주식/종목분석19 정유/화학 weekly 요약 _ 하이투자증권 + 유안타 (효성첨단, 롯데케미칼, 금호석유) - 보고서 원문을 읽어보면 느껴지지만 상대적으로 유안타는 거의 숏치는 느낌으로 리포트가 쓰여있다. 퓨어켐 위주라서 증설 물량은 나오는데 경기 둔화로 스프레드가 죽어가서 그런듯 (?) 1. 하이투자증권 - 내가 주로 보고 있는게 고무체인과 연결된 BD 와 페놀 쪽이다. 금호석유 때문에.. 역시 동남아 쪽 락다운이나 중국의 예상과 다르게 빠르게 내려오는 경제 활력이 스프레드 쪽에 안좋게 반영되고 있다. 더불어서 물류쪽 비용이 부담되어 미국쪽 운임이 해결되면 사실상 아비트라지를 누릴 수 있는 상황에도 그렇지 못하 고 있다. 평년 대비 6배가 뛰어올랐다고 하니... 해운쪽 리포트를 보면 1Q22 쯤 눌러질 것 같다고 하니 가을쯤에 그런 운임 하락에 대한 기대감이 반영될 수 있겠다라는 생각을 해볼 수도 있다. 나.. 2021. 8. 24. 네이버 vs 카카오, 플랫폼 경쟁! 누가 이길까? 바야흐르 플랫폼의 시대다. 플랫폼이라는 단어가 이만큼 자주 사용된 한해가 있나 싶을 정도다. 매경 커버스토리로 네이버, 카카오에 대한 기사가 올라와 리뷰해보고자 한다. 최근 카카오뱅크가 놀라운 시총을 보여주며 그동안의 valuation 평가 방식이 옳았냐에 대한 설왕설래가 이어지기도 했다. 카카오는 모빌리티도 7조원 대로 상장시키겠다며, 모든 계열사를 빠르게 상장시키려고 그러나? 싶을 정도로 광폭 행보를 보여주고 있다. 카카오뱅크는 40조원 정도인데, 도이치 뱅크보다 시가총액이 크다. 놀랄 노자다.. 핀테크 플랫폼이라고 봐야하는 걸까..? 카카오 자체도 영업이익을 이제 뽑아내기 시작하며 주가가 고공행진 중이다. 하여튼, 시장은 플랫폼 회사들에 대해 높은 평가를 주고 있다. 아무래도, 확장성이 작년부터 올.. 2021. 8. 24. 리니지W 쇼케이스 간단 리뷰_사전 예약하러 가자! 감동, 글로벌 놀이터, 이건 미쳤다. 모두의 리니지 이번 리니지W (리니지 world)의 비전이다. 내가 기대했던것 이상으로 잘나왔다. 너무 대단하다. 어떤 안티든, 이번 쇼케이스는 대단하고 대단하다라고 말할 것 같다. 정성이 보인다. 이정도면 소위 린저씨들 돈을 좀 가혹하게 과금해도 되겠다 싶을 정도다. 자신감이 넘쳐서 쇼케이스 영상 뒷편에는 계속해서 인게임 영상들이 나온다. 내가 이전 글에서 말했듯 역시 국가 대항전 컨텐츠도 들어갔다. AI 실시간 번역까지도. (몇년동안 수익이 안남에도 투자했다는 비하인드 스토리가 있다) 쇼케이스 자체도 대단했다. 이정도면 한국에서 나왔던 PT 영상 중에는 1톱일 것 같다. 영상의 기승전결이 완벽했다. 왜 리니지W이며, 어떤 고민을 통해 리니지W를 리뉴얼 했는지, 그리고 어떤 비전을 꿈꾸며 시스템을 꾸렸.. 2021. 8. 19. 지누스 주가 급락 후 반등! _ 2Q 영익은 아쉬우나 매출은 가고 있다 + 트레이딩 소회 - 지누스는 한국 보다 북미쪽에서 아주 핫한 매트리스 회사이며, 아는 사람들은 대부분 아는 시총 1조가 넘는 회사이다. 에이스 침대, 시몬스 보다 외형적으로 크다고 볼 수도 있다. 나도 자취방에 지누스 그린티 매트리스를 사용하고 있는데 만족감이 높다. 지누스의 핵심 장점은 다음 두가지이다. 1. 가성비 (10~20대 가격으로 이정도 매트리스를 구하기 어렵다) 2. 택배로 배송이 됨 (비싼 가구 배송료를 내지 않음 + 배송 시에 집에 없어도 됨) 하한가를 간 이유는 1번이 무너졌기 때문이다. 택배로 배송되는 건 가성비가 좋은 매트리스가 존재할 때 제품을 사는 main 이유가 된다. - 가성비 측면에서 코일, 매트리스를 만드는 석화 제품 등의 원재료가가 폭등했다. 더불어서 인건비도 늘었고 + 운임비가 미친듯.. 2021. 8. 18. 이전 1 2 3 4 5 다음
